Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 12, aos acionistas, a Estácio Participações S.A.(“Companhia”, “YDQUS”) anunciou que celebrou nesta data, através de sua subsidiária direta Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA (“SESES”), instrumento particular de compra e venda para adquirir a totalidade das quotas (“Transação”) da Sociedade de Ensino Superior Toledo LTDA (“UniToledo”).
A aquisição é um marco na história da YDUQS. Pela primeira vez, a Companhia manterá a marca de uma instituição de ensino adquirida. Esse é um reflexo do nosso novo modo de pensar o negócio, que levou à criação da YDUQS em julho –uma mentalidade mais flexível, que aumenta nosso potencial de crescimento.
Descrição do Ativo: Fundada em 1966, a UniToledo é uma instituição de ensino superior de tradição e excelência reconhecida na oferta de cursos de graduação e pós-graduação. A instituição possui localização privilegiada no município de Araçatuba, região noroeste de São Paulo. Totalizando cerca de5,3 mil alunos no segmento presenciale3.155 vagas anuais autorizadas, a UniToledo possui o status de Centro Acadêmico e conta com um portfólio de 25 cursos de graduação e 18 cursos de pós-graduação, além de cursos técnicos.
Valores e Forma de Pagamento:
O valor acordado da transação foi de R$102,5 milhões, a ser pago da seguinte forma: (i) 53,7% do montante ou R$55,0milhões, à vista, na Data de Fechamento da Transação; e (ii) o saldo remanescente de R$47,5 milhões divididos em três parcelas anuais e consecutivas a partir do 1º aniversário da Data de Fechamento da Transação.Adicionalmente ao montante supracitado, foi acordado que a Companhia pagará R$15,0 milhões à UniToledo caso a instituição obtenha sucesso no credenciamento da operação de Ensino a Distância. O Valor Adicional pode variar dependendo do prazo de autorização das licenças para aberturas de polos.
Penapolense, MTB 0081625/SP
